取引先グループで分類する（グループ管理）
ミノリス受注のグループ管理の使い方。取引先を分類するグループの追加・編集・削除と、メンバーの取引先を入れ替える手順を解説します。
この機能でできること
取引先を分類するグループを管理します。「直売所」「飲食店」のような分類を作っておくと、取引先を整理しやすくなります。
画面の開き方
- ミノリス受注を開きます
- サイドメニューの「マスタ管理」から「グループ管理」を選びます
- 取引先管理の画面右上の「グループ管理」からも開けます
スクリーンショット準備中
グループ管理の一覧画面。グループ名と所属取引先の件数が並ぶ一覧と、下部の「グループを追加」入力欄が見える状態
グループを追加する
- 一覧下部の「グループを追加」の欄にグループ名を入力します
- 「追加」を押します
グループを編集する
- グループ名の右にある編集アイコンを押します
- 「グループ名」と「説明（最大400文字）」を変更できます
- 「メンバー」で所属する取引先のチェックを付け外しします
- 「保存」を押します
スクリーンショット準備中
グループ編集画面。グループ名・説明の入力欄と、「メンバー」欄に並ぶ取引先のチェックボックス一覧が見える状態
グループを削除する
- グループの行の「削除」を押します
- 確認メッセージで削除を確定します。所属する取引先のグループは解除されますが、取引先自体は削除されません
取引先側からグループを設定する
取引先の登録・編集画面の「グループ」でも、所属グループにチェックを付けられます。
注意点・ヒント
- グループ名の横には所属する取引先の件数が表示されます
- グループ名を押すと、そのグループの詳細（メンバー一覧）を確認できます
関連ページ
ミノリス受注を使ってみる
ミノリスの会員登録（無料）ですぐに使い始められます。