請求書をメールで送り、リンクの閲覧状況を確認できるようになりました
発行した請求書をミノリス受注からメールで送れます。取引先はログインせずに請求書の確認とPDF保存ができ、送った側は送信記録・リンクの閲覧・PDFのダウンロード状況を確認できます。
発行した請求書を、その画面から送れます
ミノリス受注の請求書画面から、取引先へメールを送れるようになりました。オーナー・管理者が利用できます。
- ミノリス受注の「請求書」で、発行済みの請求書を開きます
- 「メールで送る」を押します
- 「宛先（To）」「CC」「件名」「本文」を確認し、「送る」を押します
メールには請求書を開くリンクが入ります。PDFは添付せず、取引先はリンクからログインなしで請求書を確認し、PDFをダウンロードできます。送信に成功すると、その請求書に送付済みの日付が入ります。
件名と本文のひな形は「自社情報」で変更できます。取引先からの返信を受け取るには、自社情報のメールアドレスも設定してください。
送信記録と、リンクの閲覧を確認できます
請求書画面の「メール送信記録」では、送信先・送信日時と、リンクの閲覧・PDFのダウンロード状況を確認できます。請求書一覧と未入金一覧の「メール」欄からも、閲覧状況が分かります。
記録するのは、請求書のリンク先を開いたこととPDFのダウンロードです。メール自体の開封は記録しません。
発行した内容を直す手順もそろえました
数量・単価だけでなく、宛名や自社情報を直して出し直す場合も、「発行を取り消す → 内容を直す → 発行する」の順で操作します。送付済み・入金済みでも発行を取り消せ、送付と入金の記録は残ります。
取り消した請求書や以前の版のメールリンクには、内容が更新されたことを表示します。新しい請求書を取引先へ届けるには、発行後にあらためてメールで送ってください。